【万科演义】王石们将首先面临清算!

来源:2018-06-13 22:04:08

  本来8月5日要发《财报的秘密》第一篇的,但万科股权事件太过抢眼,我临时变动计划。考虑到8月6日我要坐一天火车,所以最快也要8月7日了,呵呵。

  回到万科,我本以为双方背后的大神已经握手言和,但事实比我想象的要严峻得多。种种迹象表明,摊牌的时间快到了。标志性事件就是8月4日恒大斜刺里杀出,91亿收入万科4.68%股份,把万科拉至涨停!

  恒大是来支持谁的?还用说吗?万科肯定不希望股价上涨,而姚振华已经快死了,所以恒大是宝能的同盟军,已经毫无疑问。所以,这不仅仅是宝能和万科管理层的摊牌,而且是背后大神的摊牌。首先倒下的,将是王石。

   8月3日万科发布7月份销售快报,实现销售面积207.7万平方米,销售金额274.4亿元,虽然同比增加15%左右,但销售面积、销售金额环比分别下 降高达36.4%、35.3%,成为今年以来环比下降幅度最大的一个月。这在一二线城市房价高昂、别的房地产公司高歌猛进的情况下,是难以想象的。万科管理层的解释是:股权之争让人烦恼,扰乱了人心,导致销售环比大降。

  真是这样吗?你们不是职业经理人吗?好好做企业,管什么股权之争干什么?所以很明显,王石们越来越流氓了,他们想把万科的业绩做烂,逼姚振华退出甚至爆仓。

  一个佐证是:7月初万科在郑州高价拿地,创下地王,大幅抬高了周边地区的房价。万科拿地一向稳健,王石早就说过不当地王,怎么在郑州击败上百家房企,如此高调地当了地王?这很容易让人猜测,万科故意想把成本做高,业绩做差,躺在地上像一条死狗一样让姚振华看看:我就这样了,你能怎么着?

  我以前就说过,万科博弈的三方:万科管理层、宝能、华润,水平都很低。现在王石们的做法再次让我惊讶,因为这太过分了,完全突破了职业经理人的道德底线。尤其是万科股价从24跌到17元左右,已经给了宝能、华润足够教训,难道还要穷追猛打?非得把业绩做得更烂?

  这不仅是玩死姚振华的节奏,而且是玩死所有股东的节奏啊。王石,树敌太多!常看【万科演义】的朋友们可能知道,我前几期已经分析了姚振华不可能爆仓,因为爆仓的后果太严重,而且在双方背后的大神达成妥协的情况下,更是不可能了。但是王石看到达不到自己的目的而一意孤行,已经彻底激怒了姚振华一派。恒大,就是这一派的强力援兵!

  恒大地产做得确实不错7月份实现销售额430.1亿人民币,同比增205%,环比增37.2%,刷新公司单月销售新高的同时,更是创下房企单月销售历史最高纪录。这个成绩远超万科。照这个趋势,今年恒大成为房地产企业第一,不是梦想。

  许家印大幅增持万科,难道真的看中了万科的招牌?错。老邓认为许家印背后有人指使。这是因为恒大的市值只有万科的四分之一,如果要增持股份,显然应该先增持自家的,何必蹚万科这趟浑水?


  是谁指使许家印的?嘿嘿,还用说吗?而且单从投资角度来说,王石们似乎忘了,万科的主要股东除了宝能,还有华润,还有安邦,以及大大小小上百家基金,他们也都是需要业绩的。玩死了宝能,华润能好吗?安邦以及其他股东能好吗?难道真要万科股价跌破15乃至10元,造成局部的金融危机?所以王石们的做法等于逼迫所有主要股东联合起来,成为真正的一致行动人,完成要约收购!而且以后他们对王石为首的万科管理层的总清算,将十分严厉!因为王石们想让别人倾家荡产,一棍子要打死一船人,那也别怪别人不客气了。

  恒大大规模买入万科,在我看来就是姚振华一派的信号,他们在告诉王石:别装死狗,赶紧滚蛋!

  双方曾经一度缓和,但玩到现在将近鱼死网破,我真的没想到。不仅王石和大股东之间要摊牌,恐怕背后的大神,离摊牌时间也不远了吧。

  我的观点是“和为贵”,因为不管谁胜谁负,对中国的伤害都是十分巨大的。

  一声长叹。

  万科的股票能买吗?我认为现在是大神争斗,散户还是在一边看戏吧。拿8月4日的事情来说,据说万科首先发现恒大在增持,为了阻击,立刻向媒体通知了此事;恒大发现不妙,立刻否认买入,但是在港股收盘后又承认买入。恒大为什么先否认后承认?目的是尽量多拿筹码,后来看包不住了,索性承认。所以恒大要拿筹码,也不希望价格太高,毕竟万科现在比恒大高估得多。

  所以在一个涨停之后,散户们还是观望为妙,等到分胜负再凭“知其雄、守其雌”战法,选择其他股票不迟。如果你等不及,可以适当增仓保利地产

  走到这一步我也没想到。但从万科的筹码来看,在宝能、华润、万科管理层、安邦已经锁定将近55%比例的情况下,场外筹码已经不多了。所以如果万科一派非要玩死宝能,就会激发宝能一派的强力反击。宝能系当然困难,但他背后这派的实力很强,万亿资金都不止,买入剩下45%的股票达成要约收购,并不困难。如果不是被逼急了,许家印不可能出手。现在既然已经出手,背后的剑拔弩张,可以想象。更宏观的局面更是相当不乐观。

  王石们将率先倒下。背后将挖出多少东西,甚至大神会不会最终倒下一个,我们慢慢看吧。

  股市方面,在恒大强力增持、万科涨停的8月4日,也仅仅稍微带动了股市上涨。深市成交量放大有限,沪市甚至是缩量的,所以仍然不容乐观。实际上,既然许家印增持万科,是姚振华一派的集中兵力战斗的行为,那么对于其他股票,就会形成抽血。

  但是这一派也在赌国家肯定继续放水。他们赌对了吗?至少我认为很有道理,或许尚方宝剑就在他们手里,嘿嘿。想想恒大之前已经大幅增持了廊坊发展,就知道北京还将继续搞房地产建设。所以“知其雄,守其雌”,散户可以买入或增持其他滞胀、相对低估的优质地产股。我已经行动,但由于微信号一天只能发一次,所以今天(8月5日)早上说也不晚吧,呵呵。

  文章来源:老邓de财经茶馆。

  邓元杰,财经评论人,国际局势、股市、楼市研究专家。关注公众号“老邓de财经茶馆”,可以获得邓元杰最新的研究成果。原创不易,点与分享,是对本公众号的最大支持。

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